Cena akcji w ofercie Scanway ustalona na 75,00 zł, wielkość oferty wyniosła 13,2 mln zł, Spółka zwiększy swoje zdolności produkcyjne

Zarząd Scanway, w związku z intensywnym rozwojem i rosnącym zainteresowaniem rynku produktami Spółki, rozpoczął proces pozyskania dodatkowego finansowania. Oferta akcji Scanway spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt znacząco przewyższył wielkość oferty, a cena jednej akcji została ustalona w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na 75,00 zł. Oferta objęła 176 500 szt. akcji, w tym 155 000 szt., z których środki wpłyną do Spółki oraz 21 500 szt., z których wpływy stanowią środki własne głównego akcjonariusza. W efekcie wielkość oferty wyniosła 13,2 mln zł, a Spółka pozyska 11,6 mln zł brutto na przyspieszenie dalszego rozwoju, w tym istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych, szczególnie w obszarze teleskopów o średnicy optycznej większej niż 200 mm, poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury AIT (Assembly Integration and Testing, czyli montażu, integracji i testowania wdrażanych systemów) oraz wzmocnienie zespołu w obszarze Space (działalność kosmiczna).

Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna – przeprowadza pozyskanie dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji istniejących Spółki, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. W ramach tej transakcji, istotny akcjonariusz Spółki, Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, sprzeda 176 500 istniejących akcji w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Środki uzyskane ze sprzedaży 155 000 istniejących akcji zostaną w całości przeznaczone na objęcie akcji nowej emisji (serii F) przez tego akcjonariusza. Wpływy ze sprzedaży pozostałej części, tj. 21 500 sprzedawanych akcji, stanowią środki własne głównego akcjonariusza. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną pomiędzy Fundacją Rodzinną, a Spółką, cena akcji w planowanej emisji serii F będzie równa cenie sprzedaży akcji sprzedawanych ustalonej w ramach przeprowadzonego ABB. Okres lock-up dla akcji serii F, które zostaną objęte przez Fundację Rodzinną, zakończy się 31 grudnia 2025 roku.

W dniach 24-25 czerwca 2025 roku Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna przeprowadziła proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Scanway. Do wybranych przez Akcjonariusza inwestorów kwalifikowanych lub mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, skierowana została oferta nabycia łącznie 176 500 szt. akcji. Proces przyspieszonej budowy księgi popytu zakończył się w dniu 25 czerwca, a w jego wyniku cena jednej akcji sprzedawanej przez Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna została ustalona na 75,00 zł. Środki ze sprzedaży 155.000 szt. akcji uzyskane przez Fundację Rodzinną zostaną przeznaczone na objęcie takiej samej liczby akcji serii F po cenie równej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych ustalonej w procesie ABB, zgodnie z uchwałami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 14/2025.

– Niezwykle cieszy nas, iż oferta naszych akcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, czego wyrazem był popyt istotnie przewyższający wartość oferowanego pakietu. Tak duże zainteresowanie odbieramy jako zdecydowany sygnał docenienia dotychczasowych osiągnięć Spółki od momentu debiutu na rynku NewConnect w październiku 2023 roku, jak również jako wyraz zaufania inwestorów do dalszych perspektyw rozwoju. Środki z oferty przeznaczymy na istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych, szczególnie w obszarze teleskopów o średnicy optycznej większej niż 200 mm, poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury AIT (Assembly Integration and Testing) i wzmocnienie zespołu osobowego w obszarze Space (działalność kosmiczna). Ponadto część pozyskanych środków posłuży również jako zasilenie kapitału obrotowego Spółki, co dodatkowo zwiększy naszą elastyczność operacyjną w związku z rosnącą skalą działalności –komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

– Już wcześniej informowaliśmy rynek o rozważeniu scenariusza dodatkowej emisji akcji, jeśli pojawi się szansa na skokowe zwiększenie skali działalności – na przykład poprzez realizację dużego kontraktu. 23 czerwca ogłosiliśmy zawarcie takiej umowy. Jej wartość wynosi ponad 38 mln zł – i jest to największy kontrakt w naszej historii, ponad dwukrotnie przewyższający cały aktualny na 31 marca 2025 roku backlog Spółki. Realizacja tej skali projektów, bieżących oraz przyszłych, wymaga z naszej strony dalszych inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych celem efektywnego procesu skalowania i wzrostu konkurencyjności Scanway na świecie –dodaje Jędrzej Kowalewski.

Cena akcji w ofercie Scanway została ustalona na 75,00 zł, ponad dwukrotnie wyżej niż w poprzedniej ofercie przeprowadzonej w październiku 2024 roku. W ostatnich miesiącach Spółka m.in. rozwinęła współpracę z globalnymi klientami w strategicznych kierunkach biznesowych oraz otrzymała zamówienie na teleskop do misji związanej z eksploracją Księżyca od Intuitive Machines z USA, w ramach którego stworzy europejski system przetwarzania danych księżycowych. Scanway konsekwentnie rozwija unikalną kompetencję łączenia kluczowych elementów całego łańcucha przetwarzania optycznego obejmującego akwizycję, przetwarzanie, analizę danych i predykcję (APAP) oraz czerpie synergie wynikające z równolegle rozwijanych obszarów Space i Industry. Cały 2024 rok Spółka zakończyła rekordowymi wynikami i jest dziś wiodącym eksporterem technologii kosmicznych w Polsce.

W 2024 roku Scanway uzyskał przychody ogółem na poziomie 12,1 mln zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie +82% w ujęciu rok do roku. Spółka definiuje przychody ogółem jako sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, powiększoną o środki pieniężne otrzymane w formie dotacji (głównie na projekt PIAST i EagleEye w segmencie działalności kosmicznej). Na dzień 31 marca 2025 roku Spółka wykazała backlog, czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach, w wysokości 16,9 mln zł. Wkrótce, w związku z zawartym w dniu 23 czerwca 2025 roku rekordowym kontraktem z klientem z Azji Południowej, zostanie on powiększony o ponad 38 mln zł oraz dodatkowo o część środków z puli 26,3 mln euro przeznaczonych dla 8 podwykonawców, w tym Scanway, w ramach realizacji projektu CAMILA. O podpisaniu umowy wykonawczej z liderem projektu, regulującej szczegółowe zasady współpracy i rozliczeń finansowych, Spółka poinformuje osobnym komunikatem w momencie jej zawarcia.

– Ze względu na wysoki popyt zgłoszony przez inwestorów, po zabezpieczeniu spodziewanych wpływów z oferty akcji do Spółki z tytułu sprzedaży 155 000 szt. akcji, podjąłem decyzję o sprzedaży dodatkowych 21 500 szt. Akcji, z których środki wesprą plany mojej Fundacji Rodzinnej. W dalszym ciągu pozostaję głównym akcjonariuszem Scanway i uważam, że największe sukcesy wciąż jeszcze przed nami. Jestem zdeterminowany, aby tę wizję urzeczywistnić z korzyścią dla rozwoju Spółki oraz jej obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Podtrzymujemy jednocześnie plany zmiany rynku notowań na główny rynek GPW, a Prospekt związany z planem przeniesienia notowań akcji Spółki zamierzamy złożyć w najbliższych miesiącach – podsumowuje Jędrzej Kowalewski.

Scanway od lat aktywnie wspiera rozwój ekonomii kosmicznej, a produkty Spółki, w 2024 roku, znalazły się na pokładzie dwóch najważniejszych polskich i europejskich misji kosmicznych. Scanway dostarczył największy w historii rozwoju polskiej branży kosmicznej teleskop do satelity EagleEye, a także system kamer do inauguracyjnego lotu najnowszej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6. Ponadto, Spółka realizuje projekty konstelacyjne z globalnymi klientami, w tym Nara Space z Korei Płd. o wartości 2,7 mln EUR i Marble Imaging z Niemiec o wartości 3,2 mln EUR. Oba projekty mają potencjał do dalszego rozszerzenia w przyszłości.

Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym Księgą Popytu jest Dom Maklerski Navigator S.A. W procesie oferty publicznej akcji Spółkę wspiera również doradca prawny LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk. Doradcą IR i Autoryzowanym Doradcą Spółki na NewConnect jest cc group.

---

O Scanway:
Scanway S.A. to polska firma działająca od 9 lat. Specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Kompetencje i doświadczenia Spółki w obu dziedzinach są komplementarne i tworzą synergie. Scanway dąży do zapewnienia klientom pełnego dostępu do kluczowych danych optycznych w obu segmentach.

Jako jeden z kilkunastu podmiotów na świecie Scanway opracował kompletne produkty optoelektroniczne do obserwacji Ziemi z orbity. Spółka realizuje kluczowe kontrakty na urządzenia kosmiczne w Polsce i na świecie, w tym dla klientów komercyjnych. Operuje również najdłużej działającym polskim optycznym satelitą obserwacyjnym STAR VIBE. Rozwiązania Spółki znalazły się w najważniejszych europejskich i polskich misjach kosmicznych 2024 roku. Firma m.in. umieściła swój sprzęt (Scanway Camera System) w inauguracyjnym locie najnowszej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 oraz dostarczyła największy w historii Polski teleskop o wadze ok. 10 kg (SOP200) do EagleEye – największego satelity, jakiego Polska wysłała dotąd w przestrzeń kosmiczną.

Spółka ma na swoim koncie ponad 40 wdrożeń w zakresie kontroli jakości w sektorze przemysłowym. Będąc partnerem technologicznym dla największych producentów z tego sektora, tworzy autorskie rozwiązania software z wykorzystaniem AI oraz zaawansowane aplikacje dla Przemysłu 4.0.

Spółka ma na swoim koncie ponad 40 wdrożeń w zakresie kontroli jakości w sektorze przemysłowym. Będąc partnerem technologicznym dla największych producentów z tego sektora, tworzy autorskie rozwiązania software z wykorzystaniem AI czy zaawansowane aplikacje dla Przemysłu 4.0.

W październiku 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W pełni zrealizowała cele zapowiedziane w ofercie publicznej i aktualnie przygotowuje się do przejścia na Rynek Główny GPW. Więcej informacji:
https://scanway.pl/ i https://scanway.space/

Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej Scanway S.A.
Katarzyna Żądło
+48 661 140 260
k.zadlo@scanway.pl

Kontakt dla inwestorów i analityków
Mardoniusz Maćkowiak
+48 605 959 539
mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl